Fonctionnalités
Ce que LAMA fait, module par module
Chaque module ci-dessous existe dans le produit et se décrit par ce qu'il fait, pas par ce qu'il promet. Les chiffres et les libellés sont ceux que vous verrez à l'écran.
Annonces automatiques
Le cœur de LAMA. Une annonce n'est jamais saisie à la main : elle est émise par le changement de donnée lui-même, ce qui supprime la case « penser à annoncer » de votre processus. Le suivi jusqu'à la clôture se fait dans un fil de commentaires partagé entre votre fiduciaire et l'équipe LAMA, avec les pièces jointes et le courrier généré.
- Sept déclencheurs : nouveau client, nouvel employé, départ employé, changement de salaire, changement de bonus, changement du taux d'occupation, annonce de concubinage
- Trois états de suivi : Ouvert, En attente, Clôturé
- Fil de commentaires mixte, chaque message attribué à LAMA ou à la fiduciaire
- Catégorie « LPP, prévoyance professionnelle »
Opportunités commerciales
Huit règles passent chaque nuit sur vos entreprises clientes et signalent les situations qui méritent une conversation : un contrat qui arrive à échéance, un effectif qui a franchi un seuil, un dirigeant proche de la retraite. Les propositions arrivent dans une file de décision : vous en traitez une à la fois, sans tableau à trier.
- Sept types : Plan 1e, Renouvellement de contrat, Mission de conseil, Croissance des effectifs, Départ à la retraite, Transmission d'entreprise, Absence de contrat LPP
- Trois décisions : Accepter, Refuser avec motif obligatoire, Décider plus tard
- Détectées par le scan, jamais créées à la main
- Statuts de suivi : À traiter, Accepté, Refusé
Assistant LPP
Une question de prévoyance professionnelle, une réponse adossée au texte de loi. L'assistant couvre 23 sujets (assujettissement, salaire coordonné, taux de conversion, libre passage, rachat, versement anticipé pour le logement, divorce, liquidation partielle) et cite pour chacun les articles de la loi fédérale correspondants. Il oriente vers la règle applicable ; il ne produit ni calcul ni projection.
- Articles cités de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP, RS 831.40)
- Sept actions lancées directement depuis la conversation : déclarer un employé, un départ, un changement de salaire, de taux, un bonus, ajouter un client, contacter un expert
- Pour les cas particuliers, l'interprétation réglementaire et les calculs complexes, un expert LAMA prend le relais
Saisie déléguée
Plutôt que de relancer votre client par e-mail pour obtenir un salaire ou une date d'entrée, vous lui transmettez un lien de saisie. Il renseigne lui-même les fiches de ses employés, vous voyez l'avancement, et les données arrivent directement au bon endroit dans votre portefeuille.
- Lien temporaire valable 7 jours, utilisable plusieurs fois
- Aucun compte LAMA requis côté client final
- Suivi par lien : actif, utilisé, expiré, révoqué, avec le nombre de fiches transmises
- Le lien est stocké haché et n'est affiché qu'une seule fois
Portefeuille clients
La fiche d'entreprise reprend les données suisses telles qu'elles existent : raison sociale, numéro IDE, canton, forme juridique, soumission à une convention collective, type de signature. Côté employés : contrat de travail, salaire annuel brut, bonus, taux d'occupation, conjoint, enfants, pièces jointes.
- Numéro IDE au format CHE.XXX.XXX.XX, 26 cantons et les formes juridiques suisses en données de référence
- Trois indicateurs par client : employés assurés, annonces en cours, opportunités en cours
- Contrats et plans de prévoyance, dont le Plan 1e, avec leurs effectifs LPP
- Reprise d'un portefeuille existant par import Excel, en deux temps : contrôle à blanc puis validation
Export de vos données
Vos données restent les vôtres et vous les récupérez sans passer par nous. Un administrateur de la fiduciaire déclenche l'export et obtient une archive contenant les données métier au format JSON et l'intégralité des pièces jointes.
- Trois périmètres : toute la fiduciaire, une sélection de clients, ou les employés d'un client
- Données métier en JSON, pièces jointes incluses
- Réservé au rôle administrateur de la fiduciaire
Support par des experts
Quand une situation dépasse ce que l'outil traite seul, la demande part à l'équipe LAMA avec son contexte. Chaque demande reçoit une référence et son suivi vous parvient par e-mail, y compris si votre compte est en lecture seule.
- Quatre types : question générale, question technique, question sur une opportunité, question sur une annonce
- Jusqu'à 5 pièces jointes de 10 Mio (pdf, png, jpg, docx, xlsx, csv)
- Référence de suivi au format SU-26-0001
- Accessible même depuis un compte en lecture seule
Récapitulatifs par e-mail
Un e-mail récapitule vos annonces en cours, les opportunités à traiter et ce qui a bougé depuis le précédent envoi. La fréquence se règle par utilisateur, et se coupe aussi simplement.
- Fréquence quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, réglable par utilisateur
- Annonces en cours, opportunités à traiter, activité depuis le dernier envoi
- Désactivable à tout moment
- Dates en heure suisse (Europe/Zurich)
Le plus simple reste de le voir tourner
Une démonstration sur votre propre portefeuille, avec vos cas.